Маркетинг — кампании, автоматизации, купоны, лояльность, рефералы, группы
Раздел «Маркетинг» собирает все инструменты для удержания и привлечения клиентов: разовые рассылки (кампании), автоматические напоминания по событиям, промокоды со скидкой, программа лояльности с баллами, программа «приведи друга» и группировка клиентов по категориям. Раздел доступен сотрудникам с правом marketing. Подэкран «Лояльность» дополнительно защищён модульным гейтом (loyalty) — он отображается только если модуль лояльности включён для тенанта.
Как открыть
Ещё → Маркетинг (значок мегафона). Откроется главный экран — список кампаний. Из него в правом верхнем углу есть четыре значка-ярлыка, которые ведут в остальные подразделы. Раздел «Группы клиентов» (сегменты) также доступен через Ещё → Группы клиентов (значок двух людей).
Что на экране
Главный экран — Маркетинг (список кампаний)
Верхняя строка (AppBar):
- Заголовок «Маркетинг».
- Четыре иконки справа: «Рефералы» (человечек с плюсом), «Автоматизации» (круговые стрелки), «Лояльность» (кубок), «Купоны» (талончик).
Тело экрана:
- Список карточек кампаний. Каждая карточка: иконка канала слева, название кампании, подпись канала (E-mail / SMS / Push / Веб-сайт / В приложении / WhatsApp / Telegram / Viber), цветной ярлычок статуса справа.
- Цвет ярлычка: зелёный — «отправлена», жёлтый — «запланирована» или «отправка», красный — «на паузе», серый — «черновик».
- Потянуть список вниз — обновить.
- Если кампаний нет — пустой экран с надписью «Кампаний пока нет».
Внизу:
- Кнопка «Кампания» с иконкой мегафона (только для тех, у кого есть право создавать).
Экран «Автоматизации»
Заголовок «Автоматизации». Список карточек с переключателями вкл/выкл и иконкой автоматизации (кружок со стрелками). Если правил нет — «Правил пока нет». Кнопка «Правило» внизу.
Экран «Купоны»
Заголовок «Купоны». Список карточек: иконка талончика, код купона (жирный моноширинный шрифт), счётчик «использовано: N/M», размер скидки зелёным (например, −10% или −€5). Кнопка «Удалить» видна только тем, у кого есть право создавать. Если купонов нет — «Купонов пока нет». Кнопка «Купон» внизу.
Экран «Лояльность»
Заголовок «Лояльность». Топ-50 клиентов по накопленным баллам. Каждая строка: медаль (🥇🥈🥉 для первых трёх, номер — для остальных), имя клиента, уровень (если есть), количество баллов с пометкой «б.». Если начислений нет — «Пока нет начислений баллов». Нет кнопки создания — лояльность начисляется автоматически.
Экран «Рефералы»
Заголовок «Рефералы». Список карточек: иконка двух людей, «Кто привёл → Кого привели», награда, цветной статус (жёлтый — «Ожидает», зелёный — «Вознаграждён», красный — «Отменён»). Кнопка «Реферал» внизу (только если список клиентов не пустой).
Экран «Сегменты» (Группы клиентов)
Заголовок «Сегменты». Подсказка: «Группы клиентов для таргетинга кампаний. Клиент попадает в сегмент при добавлении.» Список карточек: цветной круглый значок (иконка группы), название, пометка «По умолчанию» синим (для дефолтного). Кнопка меню «⋮» справа. Кнопка «Новый сегмент» внизу.
Каждая кнопка и действие
Главный экран — Кампании
| Элемент | Где | Что делает | Кому доступно |
|---|---|---|---|
| Иконка «Рефералы» (человечек с плюсом) в шапке | Правый верхний угол | Переходит на экран «Рефералы» | Все с доступом к разделу |
| Иконка «Автоматизации» (круговые стрелки) в шапке | Правый верхний угол | Переходит на экран «Автоматизации» | Все с доступом к разделу |
| Иконка «Лояльность» (кубок) в шапке | Правый верхний угол | Переходит на экран «Лояльность» | Все с доступом к разделу |
| Иконка «Купоны» (талончик) в шапке | Правый верхний угол | Переходит на экран «Купоны» | Все с доступом к разделу |
| Кнопка «Кампания» (FAB с мегафоном, внизу) | Главная, нижний правый угол | Открывает панель создания кампании | Только marketing: create (owner, marketer) |
| Потянуть список вниз | Список кампаний | Принудительно обновляет список с сервера | Все с доступом |
| Нажатие на карточку кампании | Список кампаний | Открывает панель действий над кампанией (статус аудитории + кнопки управления) | Все с доступом |
| «Запланировать» (в панели действий кампании) | Панель действий | Переводит кампанию из черновика в статус «запланирована», рассылка пойдёт | Только marketing: update (owner, manager, marketer) |
| «Поставить на паузу» (в панели действий) | Панель действий | Останавливает «запланированную» или идущую рассылку | Только marketing: update |
| «Возобновить» (в панели действий) | Панель действий | Снова запускает приостановленную кампанию | Только marketing: update |
| «Удалить» (красный, в панели действий) | Панель действий | Удаляет кампанию без возможности восстановления | Только marketing: update |
| Кнопка «Повторить» (при ошибке загрузки) | Центр экрана при ошибке | Повторно запрашивает список кампаний | Все с доступом |
Панель создания кампании
Открывается по нажатию кнопки «Кампания». Потяните ручку вверх или вниз, чтобы изменить размер панели.
| Элемент | Где | Что делает | Кому доступно |
|---|---|---|---|
| Поле «Название кампании» | Форма создания | Ввод названия рассылки. Не пустит сохранить, если пусто — покажет «Обязательное поле» | Только создающий |
| Выпадающий список «Канал» | Форма создания | Выбор канала: E-mail, SMS, Push, Веб-сайт | Только создающий |
| Выпадающий список «Сегмент · необязательно» | Форма создания | Выбор группы клиентов. По умолчанию — «Все клиенты» | Только создающий |
| Поле «Описание кампании · необязательно» (HTML-редактор) | Форма создания | Текст сообщения или описание акции. Для канала «Веб-сайт» — текст акции, который покажется на сайте | Только создающий |
| Подсказка под полем описания (при канале «Веб-сайт») | Форма создания | Пояснение: «Акция покажется на вашем сайте (если сайт заказан у нас).» — не кликабельна | Только создающий |
| Кнопка «Создать» | Нижняя часть формы | Сохраняет кампанию в статусе «черновик». Во время сохранения кнопка неактивна и показывает крутящийся индикатор | Только marketing: create |
Экран «Автоматизации»
| Элемент | Где | Что делает | Кому доступно |
|---|---|---|---|
| Переключатель вкл/выкл на карточке правила | Список правил | Включает или выключает автоматическое правило. Изменение сохраняется мгновенно | Только marketing: update (owner, manager, marketer). Без права — переключатель заблокирован |
| Кнопка «Правило» (FAB с плюсом, внизу) | Экран автоматизаций | Открывает панель выбора триггера для создания нового правила | Только marketing: create |
| Потянуть список вниз | Список правил | Обновляет список | Все с доступом |
| Кнопка «Повторить» (при ошибке) | Центр экрана при ошибке | Повторно запрашивает список | Все с доступом |
Панель выбора триггера (открывается при нажатии «Правило»):
| Элемент | Где | Что делает | Кому доступно |
|---|---|---|---|
| Строка триггера «После визита» | Панель выбора | Создаёт правило: сообщение клиенту после каждого визита | Только создающий |
| Строка триггера «Приближается ТО» | Панель выбора | Создаёт правило: напоминание о плановом техобслуживании | Только создающий |
| Строка триггера «Возврат клиента» | Панель выбора | Создаёт правило: письмо давно не приходившему клиенту | Только создающий |
| Строка триггера «День рождения» | Панель выбора | Создаёт правило: поздравление в день рождения клиента | Только создающий |
| Строка триггера «Отклонённая работа» | Панель выбора | Создаёт правило: напоминание об отклонённой рекомендации | Только создающий |
| Строка триггера «Запрос отзыва» | Панель выбора | Создаёт правило: просьба оставить отзыв | Только создающий |
| Строка триггера «Сезонное» | Панель выбора | Создаёт правило: сезонные предложения | Только создающий |
Уже добавленные триггеры в панели не показываются — каждый тип можно создать только один раз.
Экран «Купоны»
| Элемент | Где | Что делает | Кому доступно |
|---|---|---|---|
| Кнопка «Купон» (FAB с плюсом, внизу) | Экран купонов | Открывает панель создания купона | Только marketing: create |
| Иконка «Удалить» (корзина) на карточке купона | Каждая карточка купона | Открывает диалог подтверждения удаления купона | Только marketing: create |
| Долгое нажатие на карточку купона | Карточка купона | Копирует код купона в буфер обмена, показывает «Код скопирован» | Все с доступом |
| Потянуть список вниз | Список купонов | Обновляет список | Все с доступом |
| Кнопка «Повторить» (при ошибке) | Центр экрана | Повторно запрашивает список | Все с доступом |
Панель создания купона:
| Элемент | Где | Что делает | Кому доступно |
|---|---|---|---|
| Поле «Код купона» | Форма создания | Ввод кода (буквы вводятся заглавными). Не пустит сохранить, если пусто | Только создающий |
| Переключатель «Процент» / «Сумма €» | Форма создания | Выбирает тип скидки: процент от суммы или фиксированная сумма в евро | Только создающий |
| Поле «Размер скидки» | Форма создания | Вводится число: если выбран «Процент» — справа появляется «%», если «Сумма €» — слева «€ ». Только цифры и запятая/точка. Не пустит сохранить, если пусто или 0 | Только создающий |
| Поле «Лимит использований · необязательно» | Форма создания | Сколько раз можно использовать купон. Если не заполнить — купон без лимита. Только целые числа | Только создающий |
| Кнопка «Создать» | Нижняя часть формы | Сохраняет купон | Только marketing: create |
Экран «Лояльность»
| Элемент | Где | Что делает | Кому доступно |
|---|---|---|---|
| Потянуть список вниз | Список лидерборда | Обновляет рейтинг | Все с доступом |
| Кнопка «Повторить» (при ошибке) | Центр экрана | Повторно загружает рейтинг | Все с доступом |
| Нажатие на строку клиента | Список лидерборда | Переходит в карточку этого клиента | Все с доступом |
Экран «Рефералы»
| Элемент | Где | Что делает | Кому доступно |
|---|---|---|---|
| Кнопка «Реферал» (FAB, внизу) | Экран рефералов | Открывает диалог создания реферала. Кнопка не показывается, если список клиентов пустой | Только marketing: create |
| Иконка меню «⋮» на карточке реферала | Каждая карточка | Открывает меню действий: отметить вознаграждённым, отменить, удалить | create или delete |
| Пункт меню «Отметить вознаграждённым» | Меню «⋮» | Меняет статус реферала на «Вознаграждён» (зелёный), показывает «Статус реферала обновлён» | Только marketing: create, пока статус не «Вознаграждён» и не «Отменён» |
| Пункт меню «Отменить» | Меню «⋮» | Меняет статус реферала на «Отменён» (красный) | Только marketing: create, пока статус не «Вознаграждён» и не «Отменён» |
| Пункт меню «Удалить» (красный) | Меню «⋮» | Открывает диалог подтверждения удаления реферала | Только marketing: delete |
| Потянуть список вниз | Список рефералов | Обновляет список | Все с доступом |
| Кнопка «Повторить» (при ошибке) | Центр экрана | Повторно загружает список | Все с доступом |
Экран «Сегменты» (Группы клиентов)
| Элемент | Где | Что делает | Кому доступно |
|---|---|---|---|
| Кнопка «Новый сегмент» (FAB с плюсом, внизу) | Экран сегментов | Открывает панель создания группы клиентов | Только marketing: create |
| Нажатие на карточку сегмента | Список сегментов | Открывает панель редактирования этой группы | Все с доступом (но сохранит только при наличии прав) |
| Иконка меню «⋮» на карточке сегмента | Каждая карточка | Открывает меню: «Изменить», «Сделать по умолчанию», «Удалить» (последние два — только если группа не дефолтная) | Все видят, действуют с правами |
| Пункт меню «Изменить» | Меню «⋮» | Открывает панель редактирования группы | marketing: create |
| Пункт меню «Сделать по умолчанию» | Меню «⋮» | Устанавливает эту группу как группу по умолчанию для новых клиентов | marketing: create |
| Пункт меню «Удалить» | Меню «⋮» | Открывает диалог подтверждения удаления | marketing: create |
| Потянуть список вниз | Список сегментов | Обновляет список | Все с доступом |
| Кнопка «Повторить» (при ошибке) | Центр экрана | Повторно загружает список | Все с доступом |
Диалоги и подэкраны
Панель действий над кампанией
Открывается при нажатии на строку кампании в списке. Показывает:
- Название кампании жирным.
- Строку «Аудитория (с согласием): N» — сколько клиентов получат сообщение с учётом их согласий по выбранному каналу.
- Горизонтальный разделитель.
- Набор кнопок зависит от текущего статуса кампании и прав пользователя.
Доступные кнопки (только при наличии права marketing: update):
| Статус кампании | Доступные действия |
|---|---|
| черновик | «Запланировать» |
| запланирована или отправка | «Поставить на паузу» |
| на паузе | «Возобновить» |
| любой | «Удалить» (красный, всегда) |
Панель создания кампании («Кампания»)
Открывается снизу при нажатии FAB «Кампания». Поля:
- «Название кампании» — обязательно. Если пустое и нажать «Создать» — появляется красное «Обязательное поле» под полем.
- «Канал» — выпадающий список: E-mail, SMS, Push, Веб-сайт. По умолчанию выбран E-mail.
- «Сегмент · необязательно» — выпадающий список групп клиентов. По умолчанию «Все клиенты».
- «Описание кампании · необязательно» — текст сообщения (HTML-редактор с форматированием). При выборе канала «Веб-сайт» под полем появляется пояснение: «Акция покажется на вашем сайте (если сайт заказан у нас).»
- «Создать» — сохраняет кампанию в статусе «черновик». При ошибке сервера показывает уведомление внизу экрана.
Панель создания/редактирования сегмента
Открывается при нажатии FAB «Новый сегмент» или «Изменить» из меню сегмента. Заголовок — «Новый сегмент» или «Изменить сегмент».
Поля:
- «Название» (с иконкой метки) — обязательно. Если пустое — показывает «Обязательное поле».
- «Иконка» — сетка из 15 иконок (группа, звезда, бриллиант, корона, листок, молния, сердце, рукопожатие, машина, грузовик, здание, рука с сердцем, новинка, переработка, копилка). Выбранная подсвечена синей рамкой. Нажмите на любую, чтобы выбрать.
- Переключатель «Сделать по умолчанию» — если включить, эта группа будет подставляться при добавлении нового клиента. Под переключателем пояснение: «Подставляется при добавлении нового клиента».
- «Сохранить» — сохраняет. При ошибке — уведомление внизу экрана.
Диалог удаления сегмента
Открывается при выборе «Удалить» в меню сегмента. Показывает «Удалить сегмент?» и название группы. Кнопки: «Отмена» и «Удалить». Дефолтный сегмент нельзя удалить — пункт «Удалить» в меню для него не показывается.
Панель выбора триггера для автоматизации
Открывается при нажатии FAB «Правило». Показывает заголовок «Выберите триггер» и список доступных событий. Каждое событие — строка с иконкой молнии и названием. Нажатие на строку сразу создаёт правило и закрывает панель. Показывается надпись «Правило создано» внизу экрана.
Если все возможные триггеры уже добавлены — вместо панели появляется уведомление «Все триггеры уже добавлены».
Диалог создания реферала («Реферал»)
Открывается при нажатии FAB «Реферал». Заголовок — «Реферал».
Поля:
- «Кто привёл» — выпадающий список клиентов (до 200 имён). Обязательно.
- «Кого привели · необязательно» — выпадающий список. По умолчанию «Не выбрано». Можно оставить пустым, если привлечённый ещё не зарегистрирован как клиент.
- «Награда» — текстовое поле. Например: «скидка 5%» или «500 руб». Поле необязательное (метка в UI без суффикса «необязательно»).
Кнопки: «Отмена» и «Создать».
Диалог удаления реферала
Открывается при выборе «Удалить» в меню реферала. Показывает «Удалить реферала?» и пояснение «Реферал будет удалён без возможности восстановления.». Кнопки: «Отмена» и «Удалить».
Диалог удаления купона
Открывается при нажатии иконки корзины на карточке купона. Показывает «Удалить купон» и «Удалить этот купон?» с кодом купона. Кнопки: «Отмена» и «Удалить».
После успешного удаления показывается «Купон удалён».
Что если…
На главном экране пусто
Надпись «Кампаний пока нет» — значит, ещё ни одной кампании не создано. Нажмите «Кампания» внизу и создайте первую.
Кнопки «Запланировать», «Пауза», «Возобновить» не видны в панели действий
Скорее всего, у вашей роли нет права редактировать маркетинг. Право marketing: update есть по умолчанию у владельца, менеджера и маркетолога. Обратитесь к владельцу за правами.
Кнопка «Кампания» / «Правило» / «Купон» не появляется
Нужно право marketing: create. Оно есть у владельца и маркетолога. Менеджер по умолчанию может только читать и редактировать (не создавать).
Размер аудитории в панели кампании показывает 0
Это значит, что ни у одного клиента нет согласия на рассылку по выбранному каналу. Согласия фиксируются при создании клиента (галочки в форме). Канал «Веб-сайт» — не рассылка, для него аудитория всегда 0.
На экране «Рефералы» пусто
Надпись «Рефералов пока нет» — ни один реферал ещё не создан. Нажмите кнопку «Реферал» и создайте первый.
Кнопка «Реферал» не видна
База клиентов пустая — сначала добавьте хотя бы одного клиента в разделе «Клиенты».
Лидерборд лояльности пустой
Система только начала работу, баллы ещё не начислены. Баллы начисляются автоматически при оплате нарядов (если в настройках организации включена программа лояльности).
Не получается удалить сегмент
Дефолтный сегмент удалить нельзя — пункт «Удалить» в меню для него не показывается. Сначала сделайте другой сегмент дефолтным через его меню «⋮» → «Сделать по умолчанию».
Вопрос-ответ
Я создал кампанию, что дальше — когда она уйдёт клиентам?
Сразу после создания кампания в статусе «черновик» — рассылка не идёт. Нажмите на неё в списке и выберите «Запланировать» — только тогда рассылка встанет в очередь. Статус сменится на «запланирована» (жёлтый ярлычок), а после отправки — на «отправлена» (зелёный).
В: Выбрал канал «Веб-сайт» — клиентам что-то придёт?
О: Нет, это не рассылка. Текст из поля «Описание кампании» просто появится на вашем белом сайте (если сайт подключён через CarsEXP). Чтобы отправить письма или СМС — выберите каналы E-mail, SMS или Push.
В: Как промокод попадает в наряд — нужно что-то настраивать?
О: Купон создаёте здесь, а применяется он прямо в наряде: приёмщик вводит код в поле купона при оформлении наряда, система сама считает скидку и вычитает из суммы. Ничего отдельно настраивать не нужно.
В: Как создать автоматическое поздравление с днём рождения?
О: Откройте «Автоматизации», нажмите «Правило», в списке выберите «День рождения» — правило создастся и сразу включится. Убедитесь, что у клиентов в базе заполнена дата рождения.
В: Чем «Группы клиентов» полезны — зачем их создавать?
О: Группы позволяют делать рассылки не всем сразу, а только нужным людям. Например, создайте группу «Постоянные VIP» и отправьте им купон на скидку 15%, не беспокоя остальных. При создании клиента его можно сразу отнести в группу — или сделать группу «по умолчанию», чтобы все новые клиенты попадали в неё автоматически.
В: Как удалить реферала, который создан по ошибке?
О: Нажмите «⋮» на карточке реферала и выберите «Удалить». Подтвердите удаление в появившемся окне. Это действие необратимо. Кнопка «Удалить» в меню видна только тем, у кого есть право marketing: delete (владелец и маркетолог).